2019年7月9日早间，世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂”）发布公告，已成功发行于2026年到期的10亿美元优先票据，票据利息将按年利率5.60%计算。业内人士评价，此次美元优先票据期限长、利率低，体现了龙头企业融资渠道好、成本低的特点，较近期同业发行的票据相比优势明显。

据公告，东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银为本次发售及销售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

此次票据发售价为票据本金额之100%，将用于世茂现有境外债务的再融资及一般企业用途。本次认购反应热烈，总订单近60亿美元，充分反映债券投资者对世茂业务表现和未来前景充满信心。

本次七年期长年限优先票据的发行，再次印证了世茂稳健发展的优势，得到了金融机构和广泛投资者的认可。今年5月底，世茂建设成功获批132亿公司债券，亦为公司的可持续、高质量发展奠定了坚实基础。通过进一步优化债务结构、降低企业融资成本，将助力世茂保持“有品质的高速增长”。

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